Inhoudsopgave
Hoe bereken je de waarde van een obligatie?
Wanneer de looptijd van 5 jaar is bereikt krijg je de nominale waarde van de obligatie terug, wat 1.000 euro bedraagt. In totaal heb je dus 1.150 euro gekregen en 1.000 euro uitgegeven. Dit is een winst van 150 euro. Om het rendement te berekenen gebruiken we de formule: (nieuw – oud) / oud / looptijd x 100%.
Hoe bereken je de couponrendement?
Couponrendement is de jaarlijkse obligatierente over het nominale bedrag van de obligatie gedeeld door de beurswaarde.
Wat beinvloed prijs obligatie?
In de regel stijgt de waarde van obligaties wanneer de algemene rentevoet daalt en omgekeerd. Ten derde beïnvloed ook potentieel gevaar de prijs. Wanneer aandeelhouders denken dat er een toenemend gevaar voor hun belegging bestaat, kan de prijs dalen. Naarmate het risico toeneemt, willen beleggers meer compensatie.
Wat is de prijs van een obligatie?
De koers van een obligatie wordt weergegeven in procenten. Als een obligatie met een ‘nominale waarde’ van € 1.000 een koers heeft van 109%, dan is de beurswaarde van de obligatie op dat moment dus 109% x € 1.000 = € 1.090. Obligaties hebben meestal een vaste looptijd.
Hoe bereken je de conversiekoers?
Dit is de prijs waartegen de converteerbare obligatie kan worden verwisseld in aandelen. De conversiekoers wordt berekend door de waarde van de converteerbare obligatie te delen door het aantal te verwerven aandelen.
Waaruit bestaat het rendement op een obligatie?
Rendement bij aankoop van een obligatie is een momentopname. Het effectief rendement houdt rekening met de resterende looptijd van de lening en dus het resultaat dat u maakt zolang u de obligatie bewaart. Het effectieve rendement maakt het mogelijk om verschillende obligaties met elkaar te vergelijken.
Hoe bereken je de koers van een aandeel?
De koers-winstverhouding wordt berekend door de huidige koers van het aandeel te delen door de winst per aandeel. De k/w-verhouding geeft weer hoeveel keer de winst van een bedrijf op de beurs wordt betaald door beleggers. Het is dan ook alleen bruikbaar bij winstgevende bedrijven.
Wat is het verschil tussen een obligatie met vaste rente en een obligatie met een variable rente?
Dat kunt u bijvoorbeeld doen door obligaties te kopen met een variabele couponrente. Die stijgen mee met de marktrente. Anders dan bij een obligatie met een vaste couponrente, profiteert u met een inflation linked bond van de inflatie en daarmee stijging van de rente. Het wordt hierna verder uitgelegd.
Welke invloed heeft een verandering van de prijs van een obligatie op de yield?
Yield is het te verwachten rendement bij het einde van de looptijd, met in acht neming van de marktomstandigheden van het moment. De yield is omgekeerd evenredig aan de prijs van een obligatie: gaat de yield omhoog, dan daalt de prijs en andersom.
Wat beinvloed een obligatie?
Nadat een obligatie is uitgegeven en op de beurs wordt verhandeld, kan de koers gaan schommelen. De koers van een obligatie wordt voornamelijk beïnvloed door schommelingen in de marktrente. Als de marktrente stijgt, worden nieuwe obligaties uitgegeven met een hogere couponrente.
Hoewel het nominale bedrag, de rente en de looptijd van de obligatie vooraf al vast staan, staat het aankoopbedrag van de obligatie níet vast. Wat je ervoor moet betalen, hangt af van marktwerking. Vraag & aanbod bepalen de prijs van de obligatie.
Hoe bereken je het couponrendement?
Berekenen van couponrendement: couponinterest / prijs van obligatie x 100. Bij koersverlies: couponrendement – (verschil / resterende looptijd) Bij koerswinst: couponrendement + (verschil / resterende looptijd).